MB-210 Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 for Sales is an end-to-end application to manage the handling of customers and potential customers; tracking data against sales goals, automating your best practices, learning from your data and more. Join our team of globally recognized experts as they take you step by step from lead to opportunity to closed deal. Using the application’s available automation and customization options you will learn how to enable sales staff to be their most productive selves.

Was werden Sie in diesem Training erlernen?

  • Install and configure the application
  • Identify common sales scenarios
  • Complete a sales cycle
  • Configure product catalog
  • Manage customer records
  • Utilize analytics tools with customer data

Agenda

  • Configure sales settings
    • configure sales territories and hierarchical sales territories
    • configure default revenue type
    • configure auto number settings
    • configure business closures
    • configure fiscal year
    • configure currencies
    • configure sales team roles
    • configure sales security roles
    • configure goal management components
    • create and manage sales collateral
    • configure relationship cards
    • configure playbook management
    • configure softphone dialer
    • configure forecast management
    • configure Sales apps including Sales Hub and Sales Team Member apps
  • Configure processes
    • configure record creation rules
    • configure out of the box sales business process flows
  • Create and configure sales visualizations
    • configure sales content pack for Power BI
    • configure sales dashboards
    • design and create sales charts
    • execute and analyze sales reports
  • Configure integration with external sales applications
    • implement Dynamics 365 AI for sales insights
    • configure and enable embedded intelligence
    • implement social selling assistant
    • implement LinkedIn Sales Navigator
  • Create and manage leads
    • create and search for leads
    • convert activities to leads
    • perform lead qualification
    • configure status reasons
    • scan business cards
  • Create and manage opportunities
    • create and search for opportunities
    • close opportunity as won or lost
    • track stakeholders and sales team
    • add product line items to opportunity
    • customize the Opportunity Close form
    • configure status reasons
    • configure views
  • Create and manage quotes
    • add quotes to opportunities
    • edit quotes in various stages
    • send quotes to customers
    • convert quotes to orders
    • create a template from a quote
  • Create and manage sales order processing
    • create and manage orders
    • create and manage invoices
    • create and manage competitors
  • Create and manage product and product catalog
    • configure product families, bundles, and products
    • configure price lists
    • configure discount lists
    • configure unit groups
    • configure product lifecycle
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Zielgruppe

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